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全球用煤行业主要分布在电力与钢铁

全球用煤行业主要分布在电力与钢铁,其中电力用煤需求占比最大,表现比较稳定;而钢铁用煤需求受全球钢铁产能过剩影响,增长前景不乐观。由于电力用煤占绝大部分世界煤炭消费量,同时煤炭发电量又占世界发电总量的40% ,而发展中国家普遍面临能源短缺的局面,能源短缺已对发展中国家经济增长形成制约,因此发展中国家基本倾向于增加能源供给,综合判断,未来电力用煤需求维持稳定增长,全球煤炭行业需求有望维持稳定的增长前景。

主要用煤国家也是各地区主要经济体,由于宏观经济增速与电力产业结构的差异,其电力用煤需求出现分化。其中发展中国家能源需求强烈,预计电力用煤需求有望维持稳定增长;而发达国家致力于新能源开发,预计电力用煤需求将持续萎缩。

总体而言,东亚地区主要国家发电量受益于工业产出回升有所增加,南亚与东南亚主要国家发电量受益于经济较快增长维持较快增速,而欧洲地区维持低速增长,北美地区增长停滞,南美与非洲由于经济低迷继续萎缩。

东亚地区,中国发电量增速在国际金融危机后震荡下行,2016年开始反弹至5.64%,主要是工业部门产出恢复增长使得电力部门景气度回升。日本10家电力企业发电量增速自2011年连续下滑,2016年下滑幅度达5.07%,行业景气度受经济长期疲软影响不容乐观,而韩国总发电量增速基本逐年下跌但基本维持增长态势。

南亚地区,印度受益于经济快速增长,发电量增速基本与经济增速同步,自2012年逐年递增,2014年达8.78%。

东南亚地区,印尼全国装机容量经2011-2013年高速增长后进入低速增长阶段,国有电力企业发电量增速也有所下滑但有望维持增长态势;越南电力、水和气供应累计工业生产指数增速近年来也基本维持在10%以上,该地区电力部门景气度均比较乐观。

北美地区,美国净发电量增长基本停滞,徘徊在零增长边缘,煤炭净发电量则连年萎缩;而墨西哥电力、煤气和水供应工业生产指数则基本维持低速增长态势。

欧洲地区,英国经季度调整的电力、煤气和空调供应工业生产指数自2013-2015年连年萎缩后在2016年快速反弹,而法国同类指数走势基本一致,表明西欧地区电力部门景气随欧盟经济持续增长开始回升,但其电力部门内各替代新能源对煤炭需求形成持久抑制。此外,俄罗斯发电量增速则受宏观经济持续衰退的影响逐年下滑,2015年甚至同比萎缩1.40%。


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